要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)m是什么意思性取向幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(gum是什么意思性取向ó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成(cm是什么意思性取向héng)布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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