兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zu特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么ò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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