私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再(zài)次(cì)出现在安(ān)恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的(de)前两大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对(duì)这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到(dào)市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在(zài)2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度(dù)股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签(qiān)单、实施、交付、验(y树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴àn)收等工(gōng)作进程出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完(wán)成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季(jì)度开始将(jiāng)实(shí)现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科(kē)技(jì)为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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