兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好