昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和(hé)另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页(yè)、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含几个(gè)关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房和教(jiào)育(yù)等(děng)类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举(jǔ)行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形(xíng)势并及时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对全球宏观(guān)经济形势(shì)的(de)评估(gū)。美国加息(xī)阻碍了(le)油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次(cì)会(huì)议上再度加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了约14个基(jī)点的加息预期(qī)，由于美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息规模通(tōng)常都是(shì)25个基(jī)点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规(guī)模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力(lì)合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色(sè)商品在(zài)经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科(kē)在接受期(qī)货日(rì)报(bào)记者(zhě)采访时表示，近期黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产(chǎn)业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市场各方的避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社(shè)融和固定资产鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以及原料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情(qíng)况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环(huán)，期(qī)现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模(mó)又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)也进一(yī)步(bù)压低(dī)了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分(fēn)别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下(xià)三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外需可(kě)能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政(zhèng)策(cè)利(lì)多有限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可(kě)能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面(miàn)临继(jì)续压减(jiǎn)。因(yīn)此(cǐ)，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内(nèi)下(xià)一个相对(duì)重要的政策时点可能在(zài)7月(yuè)的(de)半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的(de)确立(lì)需(xū)要(yào)黑(hēi)色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主流(liú)矿发(fā)货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在(zài)持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条(tiáo)件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改(gǎi)善市场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或(huò)延(yán)续弱(ruò)势(shì)，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利(lì)于(yú)行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后(hòu)来自(zì)政策面和(hé)市场(chǎng)力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果或(huò)将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以及(jí)国(guó)内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进(jìn)入减产(chǎn)期间后，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶段反弹。

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