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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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