要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目