兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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