兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(y祈使句例子英语，祈使句例子10个uán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“祈使句例子英语，祈使句例子10个显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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