要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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