要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗p>

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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