因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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