过去几个(gè)月，阿里旗下(xià)国(guó)际电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡(lǚ)传出(chū)单独融(róng)资、上(shàng)市(shì)的消息(xī)。这次不(bù)再(zài)有悬念(niàn)——阿(ā)里(lǐ)主动宣告了这一决(jué)定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除了(le)财务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布(bù)了旗下六大(dà)业务板块(kuài)的董(dǒng)事会名(míng)单和部分业务(wù)的融资计划(huà)。

　　阿(ā)里表示，集团董事会(huì)已批准阿里国际数(shù)字商业寻求对外融资，以及菜鸟(niǎo)和盒马(mǎ)的(de)上市计(jì)划。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划为云智能集(jí)团引进战略投资(zī)，并以(yǐ)股(gǔ)东派息(xī)的方式对其分(fēn)拆，实现(xiàn)其独(dú)立上市。盒(hé)马、云智能集团、菜鸟可能先后实(shí)现上(shàng)市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按(àn)照港股计算，目前阿里总(zǒng)市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元(yuán)，过去三个(gè)月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史(shǐ)以来最大幅(fú)度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控股公司(sī)，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字(zì)商业、大文娱黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗）和其(qí)他业(yè)务(黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是(shì)为了让各(gè)项业务决(jué)策链路(lù)变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各自市场和行(xíng)业机遇(yù)，进一步释放股(gǔ)东价(jià)值。在这一架构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各(gè)自的经(jīng)营结果和合规性负(fù)责。除淘天集团仍(réng)将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控股外，另(lìng)五家业务集(jí)团(tuán)均(jūn)可灵(líng)活地筹集(jí)外部资(zī)金，并(bìng)可能(néng)寻(xún)求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公(gōng)布(bù)了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业(yè)务接下来的(de)调整计(jì)划(huà)，其他(tā)业务尚未提(tí)及。阿里巴(bā)巴集团董事长兼首席执行官(guān)张勇表示，阿里的三(sān)个核心战略是消费、云和全球(qiú)化。这或许是观察接下(xià)来阿里组织变(biàn)革的(de)一个重要方(fāng)向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大集团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以(yǐ)下是对这(zhè)三大战略方(fāng)向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大业务中，只有云(yún)智能集团是(shì)由阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智(zhì)能集团的董事长(zhǎng)兼首席执行官，这也是(shì)张勇(yǒng)在六大集团中担任的(de)唯(wéi)一一个职务。

　　除了张勇之外(wài)，云智(zhì)能集团的其(qí)他董事会成员还有备(bèi)受关注、最近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴集团技术(shù)委员会(huì)主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席(xí)技(jì)术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张(zhāng)勇选择亲手来「抓」云智能集团，可(kě)以看出对后(hòu)者的重视(shì)。

　　云智(zhì)能(néng)集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模(mó)式、客户(hù)特征和发展阶段(duàn)来(lái)看，云(yún)智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中(zhōng)其他以消费者(zhě)为中心的业务有(yǒu)着根本不同。可以说，它更适(shì)合成为一家与阿里集团完(wán)全(quán)独立的新公司，而(ér)这个过程也更(gèng)复杂。因此，它(tā)更需要倾注精力来做。

　　而更关键(jiàn)的是(shì)，面对(duì)大模型代表的人工智能时(shí)代(dài)，阿里云(yún)即将迎来全新(xīn)的(de)历史机遇。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表示，由(yóu)于人工智能应用对算(suàn)力(lì)需求的(de)指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机会(huì)。除(chú)此之外(wài)，还包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会(huì)上，钉钉(dīng)推出基于「通(tōng)义千问」的智能功能产品集(jí)成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务(wù)的本季度收入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主(zhǔ)要是部门项目受到疫情影(yǐng)响而延迟(chí)交(jiāo)付等(děng)等(děng)。不过(guò)，该(gāi)集团还(hái)是(shì)很有信(xìn)心(xīn)。在财报发布后(hòu)，张勇向(xiàng)阿(ā)里云员工发布了全员信。「我们有机(jī)会打造一家世界级的科技公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重中之重

　　此次列在上市(shì)计划的(de)盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业(yè)绩仍算(suàn)在(zài)阿(ā)里中国(guó)商业分部。阿(ā)里(lǐ)中国商(shāng)业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超(chāo)市、阿里健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业务(wù)。

　　中国商业分(fēn)部的本(běn)季度收入约为1360亿元(yuán)，本(běn)季(jì)度经(jīng)调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公认会计准则财务(wù)指标(biāo)）约(yuē)为人(rén)民币385亿元，相较(jiào)2022年同(tóng)期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是(shì)由于淘特、淘菜(cài)菜(cài)和(hé)盒马(mǎ)亏(kuī)损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销(xiāo)售能力并(bìng)提高(gāo)运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒(hé)马已经建立了稳(wěn)定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的(de)盈利路径。

　　而(ér)中国(guó)商业分部也主要组(zǔ)成了阿里六大(dà)业务(wù)之一(yī)淘天集团（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫等业(yè)务）。财报(bào)显(xiǎn)示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪(jì)90年(nián)代就跟随马云(yún)，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的董事兼(jiān)CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行(xíng)副(fù)主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿(ā)里的另(lìng)一重(zhòng)点(diǎn)是本地生活集团，后(hòu)者包括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德(dé)、飞猪(zhū)等。本(běn)季度，由于消费复(fù)苏、人们出行增(zēng)加(jiā)等(děng)因素，本地生活服(fú)务(wù)分部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿(yì)元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其(qí)它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱(zhū)顺炎（阿里(lǐ)健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团(tuán)和本地生活集团(tuán)都算是阿里(lǐ)的(de)核(hé)心业务。而(ér)在这一方向的盒(hé)马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际(jì)电(diàn)商

　　集(jí)团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数字商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务。本(běn)季(jì)度，阿(ā)里国际商(shāng)业(yè)分部收入同比增长29％，达到约185亿(yì)元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入(rù)增长主要来自补贴(tiē)效率的提升(shēng)，Lazada的收入(rù)增长主要源自提供(gōng)更多增(zēng)值服务来提(tí)高变现率，而(ér)速卖通则是本(běn)季度推出(chū)了主(zhǔ)打高(gāo)性(xìng)价比(bǐ)的电(diàn)商平(píng)台Choice，带来了订(dìng)单(dān)的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董事(shì)兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的地域市场、投资新技术、扩大消费者和(hé)供(gōng)应商技术、加(jiā)强管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团本(běn)季(jì)度收入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要是国际物流履约解决(jué)方(fāng)案服务的收入增加、以及(jí)消费者物流服务需(xū)求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡(cài)崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副(fù)主席），董事兼CEO为万霖，其他(tā)董事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之(zhī)后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了全(quán)员(yuán)信(xìn)，「十年内菜鸟会(huì)成为(wèi)全球(qiú)领先(xiān)的综(zōng)合数质物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈(tán)完以上五个(gè)集团，最后一(yī)个集(jí)团阿里大文娱在独立融资上尚未(wèi)有最新进展。在财报中，关于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短一段(duàn)话带过(guò)。据财报(bào)，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文(wén)红（阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各(gè)项交易(yì)的(de)完(wán)成取决于多种因素(sù)，而(ér)其中(zhōng)很(hěn)多(duō)因素(sù)是其无法控制的，包(bāo)括资产(chǎn)、负债和合同的(de)成功重组、股权激励计划(huà)、市场(chǎng)条件(jiàn)和监管审(shěn)批(pī)等。可(kě)见，尽管决心(xīn)强大、战略方向清晰(xī)、执行果断，但阿里的分(fēn)拆之路(lù)仍充(chōng)满(mǎn)变数(shù)。

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