关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关(guān)系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期保值业(yè)务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修(xiū)复有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业(yè)绩表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今(jīn)年全年(nián)营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源及国(guó)际政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因素的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化(huà)团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造(zào)成(chéng)了较大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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