大(dà)家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能(néng)源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基(jī)本(běn)清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三(sān)只产品(pǐn)也基本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的(de)操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权(quán)重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传统实(shí)体(tǐ)行业正在被市场一(yī)部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年(nián)以来(lái)均取得(dé)正收益(yì)。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别达到6离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季躁(zào)动后往往会(huì)有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业(yè)绩(jì)披露期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一(yī)步加(jiā)大、资本(běn)开支增加、订单增加和(hé)产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢(shàng)行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调整(zhěng)主要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步(bù)发(fā)酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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