要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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