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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益(yì)的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种(zhǒng)。好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业(yè)道(dào)道(dào)全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示(shì)，道道全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道(dào)道全新(xīn)建(jiàn)产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂(chǎng)的时间(jiān)影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息(xī)来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的(de)提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于低(dī)位，终端(duān)库存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价(jià)差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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