兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fē东莞属于几线城市n)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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