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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度(dù)受(shòu)南美干旱(hàn)天气(qì)等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数(科兴是美国的还是中国的shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货(huò)市(shì)场的(de)对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回(huí)落(luò)走势(shì)，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全(quán)旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)科兴是美国的还是中国的续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了(le)市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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