金融界5月22日(rì)消(xiāo)息(xī) 悄然之间，已(yǐ)经(jīng)崩盘了(le)33年的日本股市竟然奇迹般的活过来(lái)了，甚至(zhì)还在(zài)不(bù)断挑战新(xīn)高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日(rì)本(běn)股(gǔ)市(shì)主要(yào)股(gǔ)指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同时也是自日(rì)本(běn)泡沫经(jīng)济崩溃以来的最高收盘(pán)价。今年(nián)以来日(rì)经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本股市几(jǐ)经(jīng)挣扎但是(shì)最终都黯淡收场，但是似(shì)乎这次有(yǒu)点(diǎn)不(bù)一样的味道，“股神(shén)”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛(shèng)摇旗呐喊以及(jí)

　　地缘政(zhèng)治的(de)变(biàn)动(dòng)使得日本(běn)股(gǔ)市变(biàn)得(dé)微妙起(qǐ)来。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可或缺力量

　　对于日本股(gǔ)市(shì)爆发，海外资金是不(bù)可或缺(quē)的力(lì)量。数据(jù)显示(shì)，海外投资者对日本(běn)股(gǔ)票(piào)需求稳健。根据日本交易(yì)所集团，4月(yuè)海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿日(rì)元（约合157亿(yì)美元(yuán)）的日本股(gǔ)票(piào)，为2017年10月以来最大规(guī)模的外国人净购(gòu)买量。不过，日本企业部门仍然是日本股(gǔ)票的最大净(jìng)买家，年初至今的买入量为(wèi)1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行然这其中也包括在3年前(qián)就“闻到(dào)”金(jīn)钱味道的巴菲(fēi)特，2020年8月，巴(bā)菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯(bó)克希尔”）首次披露，其(qí)收(shōu)购了(le)日(rì)本前五(wǔ)大贸(mào)易公司每(měi)家略高于5%的(de)股份。这(zhè)五(wǔ)大贸易(yì)公司分别是(shì)伊藤(téng)忠(zhōng)商事、三菱(líng)商事、三井物产、住(zhù)友商事(shì)和丸(wán)红。自首次披露之后(hòu)，巴(bā)菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从(cóng)近期数据披露可以看出，伯(bó)克希尔(ěr)哈(hā)撒韦(wéi)目前在日本持有的(de)股票比(bǐ)在美国以外任何其他国(guó)家都多。今年早些时候，巴菲特(tè)增持了(le)日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。现(xiàn)年92岁高龄(líng)的他(tā)还在上个月(yuè)罕见地亲(qīn)自访问(wèn)日本。

　　对(duì)于为何在这个(gè)时点，不断增(zēng)持日本(běn)股票？在(zài)5月初巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投资日本商社(shè)的决定其(qí)实(shí)非常简(jiǎn)单，也非常(cháng)容易理解，我(wǒ)们可能和这五家公司都有过业务来(lái)往。从整体来看，这些公(gōng)司能(néng)够支付(fù)不错的分(fēn)红，在(zài)某些情况下(xià)也会回购股票，我(wǒ)们也能很好地理(lǐ)解他们所(suǒ)拥(yōng)有的(de)一大堆业务，同时我们还能通(tōng)过(guò)融(róng)资解决汇率风(fēng)险问(wèn)题(tí)。所以(yǐ)我们就开(kāi)始购买了，甚至这件防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是为了向这些公(gōng)司(sī)介绍(shào)阿(ā)贝尔（伯(bó)克希尔非保险业务(wù)副董事长格雷(léi)格·阿贝尔，被视(shì)为巴(bā)菲特(tè)的(de)接班人），因(yīn)为接下来双方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年(nián)布局(jú)的(de)巴(bā)菲特已经赚麻了，巴菲特再(zài)次用行(xíng)动告(gào)诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底(dǐ)日本

　　除了(le)巴菲特，还有(yǒu)其他大(dà)佬也在紧锣密(mì)鼓的行动中(zhōng)。3月(yuè)31日，黑石集团主(zhǔ)席(xí)苏世民拜(bài)访了日本首相岸田文(wén)雄(xióng)。黑石集团(tuán)两年前(qián)在(zài)日本一(yī)举收购8家酒店，此(cǐ)行被外界普(pǔ)遍认为(wèi)日本(běn)还(hái)蕴(yùn)藏着更多投资机(jī)会。

　　同(tóng)一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在(zài)日本与投资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初(chū)造访(fǎng)日(rì)本东京的还(hái)有美(měi)国(guó)对冲基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩(ēn)；对冲(chōng)基(jī)金Citadel在今年早些时候决(jué)定重新在(zài)东京开设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正(zhèng)在(zài)申请在(zài)日本(běn)市(shì)场的(de)运营牌(pái)照(zhào)。

    日本(běn)受益于(yú)地缘政(zhèng)治格(gé)局变化

　　自1989年日(rì)本泡沫经济崩(bēng)溃以来，日(rì)本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的填坑之中，如今似(shì)乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲(fēi)特在(zài)股东(dōng)大会上解释了抄底日本(běn)股(gǔ)市，但是“狡猾”的(de)巴老爷子也有(yǒu)所保留(liú)。站在事后(hòu)马(mǎ)后炮的角(jiǎo)度看(kàn)，对股(gǔ)市拥有独特理(lǐ)解的巴菲(fēi)特对国(guó)际地缘(yuán)政治的变化也(yě)颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易争端以来，国际地缘政(zhèng)治格局巨(jù)变(biàn)。在新的地缘政治格局下(xià)，日(rì)本在亚(yà)太(tài)格局中扮演(yǎn)了更加重要的角(jiǎo)色，同时日本(běn)在芯片等产业发(fā)展中野心勃勃，这都(dōu)成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这(zhè)背后(hòu)有(yǒu)产(chǎn)业自身(shēn)发(fā)展的原(yuán)因，也(yě)暗(àn)合地缘变(biàn)迁的(de)逻辑(jí)。

　　值得一提(tí)的是，日本相(xiāng)对稳定甚(shèn)至(zhì)略显僵(jiāng)化的政治格局，在全球(qiú)动荡的大背(bèi)景下反而(ér)成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感(gǎn)变化的(de)巴菲特，一(yī)直在等(děng)待出(chū)手的时机。直(zhí)到新冠危机爆(bào)发，日本股市出现急搓，巴菲特终于等到了被(bèi)低估的日本资产，自此疯狂(kuáng)抄底(dǐ)日本股市(shì)。

　　而(ér)日本5大商社(shè)也用业(yè)绩证明自己的确被(bèi)低估了。据日经中文网(wǎng)，日本综合商社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合并财报(bào)于5月9日全部出(chū)炉(lú)。5大(dà)商(shāng)社的合计净利润超过(guò)约4.2万(wàn)亿日元，在短短2年时(shí)间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本监(jiān)管层的助推也(yě)是一(yī)股不容忽(hū)视(shì)的力量。日本监管(guǎn)层持续推动企业经营能力(lì)的改善和价值的(de)修复，其中敦促(cù)企业(yè)对投(tóu)资者提高回报、鼓励企业公开回购(gòu)成为改革重要(yào)抓(zhuā)手。

　　尤其是在今(jīn)年3月(yuè)底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净(jìng)值的情(qíng)况(kuàng)，发布《关于(yú)实现(xiàn)关注(zhù)资金成本(běn)和股(gǔ)价经营要求(qiú)》要求上市公(gōng)司(sī)提高企(qǐ)业价(jià)值和资(zī)本效率从(cóng)而(ér)提升股价后(hòu)，日本(běn)股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的(de)高盛也出来高喊日本可(kě)能正接近十(shí)年一遇的牛市(shì)。至于日本股(gǔ)市未(wèi)来将走向(xiàng)何(hé)方，一切将由(yóu)时间给(gěi)出答案(àn)吧。

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