新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主两大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问题(tí)。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和通过(guò)技术(shù)创新进(jìn)步即(jí)可解(jiě)决(jué)的续(xù)航(háng)里程问题不同的是，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时只有两种——要(yào)么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的(de)充电，换(huàn)电无(wú)疑是(shì)一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是(shì)主流(liú)的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主对换电的(de)电池质量有所担忧。现实情况是，大多数(shù)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价(jià)格(gé)战、质量(liàng)不一的(de)充(chōng)电设施(shī)，尚未能满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)充电电(diàn)费市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费市场规模高(gāo)达(dá)17亿元至34亿元。假设电(diàn)价不发生巨大变化(huà)，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现，但(dàn)依然(rán)无法否认这(zhè)是一个(gè)有着极大(dà)潜力的市(shì)场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格(gé)换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的(de)大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳(nà)斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能(néng)链智电在(zài)大力拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布(bù)2022年(nián)第四季度及全年未经审计财(cái)务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易(yì)额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人(rén)民币至6亿元(yuán)人民(mín)币(bì)，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油(yóu)车保有量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这(zhè)意味着(zhe)，身(shēn)处充电服(fú)务行业的能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业(yè)务前景，同样吸引了资本市(shì)场的高度关注。全(quán)球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披(pī)露(lù)的最新持(chí)仓(cāng)数(shù)据显示(shì)，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方(fāng)充电(diàn)网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额(é)第(dì)一。按(àn)披(pī)露数(shù)据测算，景顺持仓(cāng)能(néng)链智电市(shì)值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚未完(wán)全得到解决。这为能链(liàn)智(zhì)电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的(de)痛点(diǎn)，谁(shuí)就(jiù)能成为充电服务行业(yè)中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业和信息化部(bù)、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度超前的充换电基础设施(shī)，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高(gāo)速服(fú)务区充(chōng)电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同。

　　新能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩的比(bǐ)例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个(gè)指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡量是(shì)否满足新能(néng)源(yuán)汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国泰君安研报(bào)观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新(xīn)能源(yuán)汽车市场健康快(kuài)速发(fā)展的(de)重要基础设施建(jiàn)设之一(yī)，未来将加速完成向高(gāo)功率(lǜ)快充的(de)方向(xiàng)技术升(shēng)级，并加速完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估(gū)算，未来(lái)5年内(nèi)，中国公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资(zī)建(jiàn)设规模的同(tóng)比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国新能源汽车(chē)市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年(nián)底(dǐ)，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全(quán)球市场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升(shēng)，预(yù)计2023年(nián)总体狭义(yì)乘用(yòng)车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘用车销量有望(wàng)达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全(quán)年销(xiāo)量有望(wàng)超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能需求的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到(dào)521.0万台(tái)，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约(yuē)65万台(tái)，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万(wàn)座，公共(gòng)充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势(shì)

　　快速补能是新(xīn)能源(yuán)汽车技(jì)术进步的重要发展方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在(zài)自家停车位等可以长时间停放(fàng)的场景下，在短时停靠(kào)的(de)公共场景(jǐng)电动(dòng)车均有快速补能的(de)需求，更(gèng)高比例的快充(chōng)桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充技术发(fā)展(zhǎn)，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能源(yuán)汽车的发展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛(kǎn)相对(duì)较低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设备生产(chǎn)领域的相(xiāng)关公司数(shù)量超过300家，供应商数量(liàng)多(duō)，使得大量新玩(wán)家可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换(huàn)电基础设施依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此(cǐ)本(běn)地(dì)化(huà)和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城投、国投、环(huán)投(tóu)、商(shāng)业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业等(děng)都会积极参与(yǔ)到充电市(shì)场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电(diàn)市(shì)场已经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进(jìn)一步削(xuē)弱新能(néng)源汽车(chē)车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是(shì)每(měi)一位新能源汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结(jié)构性供给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司(sī)研报(bào)曾点明充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原因(yīn)在于运营商自(zì)建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力和土地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的(de)第三(sān)方建设，由(yóu)此具备当地区位优(yōu)势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳车(chē)电网为代(dài)表的二线及新增运营商迅速(sù)获得(d纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同é)市场份额(é)。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的(de)地方(fāng)国(guó)企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新能(néng)源汽(qì)车下乡目(mù)前(qián)更多(duō)停(tíng)留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予(yǔ)高(gāo)度重视(shì)，同样充电(diàn)市场应(yīng)先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与充电桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)的(de)进一(yī)步提(tí)高(gāo)，充电(diàn)桩分(fēn)散(sàn)化所带(dài)来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务全包模(mó)式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握(wò)土地资金资(zī)源、急需进行充(chōng)电桩建设的目标群(qún)体提出的一站式解决方案，目标客户包含地(dì)方国(guó)企(qǐ)、地方(fāng)小工商业业(yè)主及目(mù)的地小区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借业内积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营(yíng)商“盈利难(nán)”的问题(tí)，同(tóng)时(shí)可对(duì)接充电桩制造商和需要充电服务的(de)新能源(yuán)汽车车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验(yàn)。能提供全包模式的(de)企业不多(duō)，第三方充电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的(de)储能系统(tǒng)集(jí)成商与统服(fú)务商海博(bó)思(sī)创(chuàng)成立(lì)合资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用(yòng)户、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布(bù)局多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落(luò)地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电站，有(yǒu)效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速(sù)安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检(jiǎn)测(cè)等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际(jì)上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主服务。储能(néng)电(diàn)站的(de)原理类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电时，通过电(diàn)网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电”并(bìng)储存(cún)，在高峰用(yòng)电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在(zài)空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以(yǐ)保(bǎo)障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电(diàn)站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成(chéng)立合资公(gōng)司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行(xíng)需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来(lái)了(le)将以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在(zài)内(nèi)的(de)一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车(chē)主在旅游目的(de)地就近充(chōng)电、随(suí)停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还推(tuī)出充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不(bù)过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的(de)解决(jué)方(fāng)案，仍为时尚早。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结(jié)合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同(tóng)时(shí)也实现自身(shēn)业绩持续增长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年(nián)能(néng)链智电实现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智电的服务(wù)模(mó)式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能(néng)链(liàn)智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新(xīn)能源市(shì)场，能链智电业(yè)务发展潜(qián)力充(chōng)满想象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二(èr)的(de)商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能源变(biàn)革的历史性机(jī)遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智(zhì)电已分(fēn)别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部(bù)。在新(xīn)业务(wù)进展方面(miàn)，能链智电预(yù)计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为更(gèng)广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等(děng)各(gè)种(zhǒng)支(zhī)持服务，助力新能源行业建立现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)高速(sù)发(fā)展，已成为市场(chǎng)共识：续(xù)航(háng)里程和(hé)补能问题仍(réng)将(jiāng)是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三(sān)方充电服务商(shāng)对充电服务行业(yè)进行整(zhěng)合以及(jí)新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的(de)充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经(jīng)济复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整(zhěng)合之年(nián)，而新应用场景的开拓也(yě)将成为充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的胜负手(shǒu)。

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