要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药人+工念什么 人工念什么姓业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟人+工念什么 人工念什么姓有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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