兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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