要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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