兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历olor: #ff0000; line-height: 24px;'>定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历lt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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