兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看(kàn蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句"沸腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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