因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较202卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校1年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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