预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资(zī)对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的(de)机会(huì)获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投资时(shí)所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式(shì眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗)为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗)资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年(nián)化(huà)预期收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下(xià)要(yào)大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市(shì)场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期(qī)收(shōu)益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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