兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” 1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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