因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增(zēng)加弥补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yín当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗g)富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的(de)美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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