财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的(de)十(shí)家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(t漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里ǐ)制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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