民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出(chū)口企(qǐ)业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企业(yè)出(chū)口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外(wài)贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思(huì)反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特(tè)征(zhēng)，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境内和(hé)境(jìng)外客流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意(yì)味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成(chéng)中国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国(guó)出口(kǒu)两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观(guān)察(chá)中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期(qī)订(dìng)单暴(bào)增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规(guī)模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速有关(guān)，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业(yè)所面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部分(fēn)调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调(diào)研系列之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下(xià)的出(chū)口群像》

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