要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务(wù)院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地(dì)考察(chá)了(le)农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任(rèn)务(wù)新要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业(yè)的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率上限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的(de)审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我(wǒ)国(guó)将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城(chéng)市基础设(shè)施风(fēng)险源和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供(gōng)给方(fāng)面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配(pèi)置(zhì)科创(chuàng)板，激发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元(yuán)化的(de)交易(yì)和风险管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务(wù)执(zhí)业(yè)能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公(gōng)司(sī)债(zhài)券业(yè)务执业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资(zī)金(jīn)通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函(hán) 订(dìng)单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项目(mù)投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能(néng)源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)电池级(jí)单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目(mù)合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票(piào)据

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