兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”<<嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美/p>

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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