过去几个月，阿里旗下(xià)国(guó)际(jì)电商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟等业务(wù)，屡(lǚ)屡(lǚ)传出单独融资(zī)、上(shàng)市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了(le)这(zhè)一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣(xuān)布了(le)旗下六大业(yè)务(wù)板块的(de)董事会名单和部分业(yè)务的融(róng)资计(jì)划。

　　阿里表示，集(jí)团董事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商(shāng)业寻求对外融资，以及(jí)菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划为云智能集团引(yǐn)进战略投资，并以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独(dú)立上(shàng)市。盒(hé)马、云智能集(jí)团、菜鸟可能先(xiān)后(hòu)实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿里(lǐ)美股(gǔ)收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去三个(gè)月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分(fēn)之(zhī)一(yī)。

　　两个月前，阿(ā)里进行了公司24年历史以来最大幅度的变(biàn)革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为控股公司，持有六大(dà)业务集团(tuán)（阿里(lǐ)云智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和(hé)其他业(yè)务(wù)公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让各项业务决策(cè)链路(lù)变(biàn)短、更加敏捷，从而更好地抓住各(gè)自(zì)市场和行业机遇，进一步释放股(gǔ)东(dōng)价值。在这(zhè)一架(jià)构下(xià)，六大业务(wù)集团(tuán)的CEO在各(gè)自董事会的领(lǐng)导下，对各(gè)自的经营结果和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集团(tuán)仍(réng)将继续由阿里巴(bā)巴集团全资控股外，另五家业务集团均可灵活地(dì)筹集外部资金，并(bìng)可能寻求(qiú)单(dān)独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的调整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官张勇表示(shì)，阿里的(de)三个核心战略是消费(fèi)、云和全球(qiú)化。这或许是观察(chá)接下来阿里组织变革的一(yī)个重(zhòng)要方向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得注意的是，在(zài)六大(dà)业务中，只有(yǒu)云(yún)智能集团是由(yóu)阿里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇(yǒng)亲自(zì)带(dài)队。财报显示，张勇任云(yún)智能(néng)集团的(de)董事长兼(jiān)首席执行官，这也(yě)是(shì)张(zhāng)勇(yǒng)在(zài)六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有(yǒu)备受(shòu)关(guān)注、最近重归戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班阿(ā)里云的王坚(jiān)博(bó)士（阿里巴巴集团技术(shù)委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能(néng)集(jí)团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团(tuán)「放(fàng)手」的大背景下，张(zhāng)勇选择亲(qīn)手来「抓」云(yún)智能集团(tuán)，可以(yǐ)看(kàn)出对后者的重视。

　　云智能集团包括(kuò)阿里(lǐ)云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶段(duàn)来看，云(yún)智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中其他(tā)以消费者为(wèi)中心的业务有着根本不同。可以说(shuō)，它更适合成(chéng)为一(yī)家与(yǔ)阿里集团(tuán)完全独立的(de)新公(gōng)司(sī)，而这个过程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注精力来做。

　　而(ér)更关键的(de)是(shì)，面对大(dà)模型代表的人工智能(néng)时代，阿里云即将(jiāng)迎来(lái)全新的历史机(jī)遇。在业(yè)绩电话(huà)会(huì)上，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人工智能(néng)应用(yòng)对算力(lì)需求的指(zhǐ)数级增长，这(zhè)是阿(ā)里云的(de)巨大机会。除此(cǐ)之外(wài)，还包括(kuò)基(jī)于(yú)大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大(dà)型语言预训练模(mó)型「通义千(qiān)问」，目(mù)前已有(yǒu)超(chāo)过20万客户申请试用。在(zài)2023春(chūn)季(jì)钉(dīng)峰会上，钉(dīng)钉推出基(jī)于「通(tōng)义千问」的智能功(gōng)能产品集成(chéng)。而未(wèi)来，「通义(yì)千(qiān)问」会接(jiē)入(rù)阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报(bào)，云(yún)业务的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因主(zhǔ)要是部门项(xiàng)目受到疫情(qíng)影响而(ér)延(yán)迟交付等等。不(bù戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)过(guò)，该集团(tuán)还是很有信心。在财(cái)报发布后，张勇向阿里云员工发布了(le)全员信。「我们有机会(huì)打造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生(shēng)活(huó)仍(réng)是重(zhòng)中之重

　　此次(cì)列(liè)在(zài)上市计(jì)划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报中(zhōng)，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿(ā)里中(zhōng)国商业(yè)分部。阿里中国商(shāng)业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫(māo)超市(shì)、阿里健康等零售业务，以及1688在(zài)内的(de)批发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约为(wèi)1360亿元(yuán)，本季度经(jīng)调整EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公认会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损(sǔn)收窄。本季度(dù)，盒马增强了销售能力并提高运营效(xiào)率，经营(yíng)业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了(le)稳定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商业(yè)分部也(yě)主要组成了阿(ā)里六大(dà)业务之一淘(táo)天(tiān)集团(tuán)（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫(māo)等业务）。财报(bào)显示，淘天集团的董事长(zhǎng)是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪90年代就(jiù)跟随马(mǎ)云，是阿里的元(yuán)老之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该(gāi)集团其(qí)它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执行(xíng)副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴(wú)泽明(míng)（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在(zài)消费方向(xiàng)，阿里的另一(yī)重点是本地生(shēng)活集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿了么、「到目(mù)的地(dì)」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出行(xíng)增(zēng)加等因素(sù)，本(běn)地(dì)生活服务分(fēn)部收(shōu)入同比增长17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据(jù)财报，本地生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼首席(xí)执行官(guān)）等(děng)。

　　阿里靠(kào)消费(fèi)起(qǐ)家(jiā)，淘天集团(tuán)和(hé)本地生活集团都算是阿里的核心业务。而(ér)在这一方向的盒马启动上(shàng)市，还只是(shì)一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商(shāng)

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数(shù)字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集团主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括Lazada（东南(nán)亚电商(shāng)平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务(wù)。本季度，阿里国际(jì)商业分(fēn)部收入同比增长29％，达到约185亿(yì)元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提供(gōng)更多(duō)增(zēng)值服务来提高(gāo)变现(xiàn)率，而速卖通则(zé)是本季度推出(chū)了主打高性价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带来了(le)订单的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次该集团单独融资，将用于拓展新的地(dì)域市场、投资新技术、扩(kuò)大消(xiāo)费(fèi)者和供(gōng)应商技术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主要(yào)是国际物流履约解决方案服务(wù)的收入增(zēng)加、以及消费者物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集(jí)团(tuán)的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信(xìn)，「十年内菜(cài)鸟会成为全球(qiú)领(lǐng)先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集(jí)团阿(ā)里大文娱(yú)在独立融资上尚未有(yǒu)最新进展(zhǎn)。在财报(bào)中，关于其业务(wù)只有(yǒu)短短一段(duàn)话带(dài)过。据财(cái)报(bào)，大文(wén)娱的(de)董事长兼CEO都是由樊路远(yuǎn)担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里巴巴集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在(zài)财(cái)报中(zhōng)强(qiáng)调，上述各(gè)项交易的完成取决于多种因素，而其中很多因素是其无法(fǎ)控制(zhì)的，包括资(zī)产、负债(zhài)和合同的成功重组、股权激励计划、市场(chǎng)条(tiáo)件和监管审(shěn)批(pī)等。可见，尽管决(jué)心强(qiáng)大、战略(lüè)方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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