要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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