要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入1建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗3.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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