近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3昆明市属于几线城市，云南最好三个城市％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性昆明市属于几线城市，云南最好三个城市短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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