近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)实属和属实区别在哪，实属与属实的区别华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输(shū)旅实属和属实区别在哪，实属与属实的区别客(kè)实属和属实区别在哪，实属与属实的区别900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热(rè)情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度(dù)也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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