本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比较大(dà)，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围(wéi)绕高(gāo)速(sù)成长的(de)新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经(jīng)营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健(jiàn)康类、个(gè)护(hù)健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起(qǐ)家(jiā)，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛(máo)利(lì)率较低，而自(zì)主品牌(pái)占比(bǐ)越来越(yuè)低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的信息技术服(fú)务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多(duō)个人用户(hù)的(de)大型企业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展(zhǎn)服务。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户主要(yào)是平安，以(yǐ)前(qián)是移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率更低的车主信息服(fú)务，没(méi)看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业绩也好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原地踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要(yào)产品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗(liáo)用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司(sī)前(qián)身系成立于2010年12月的(de)安杰(jié)思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公(gōng)司主营业务的独立性(xìng)、与达安基因(yīn)业务的关联性及(jí)为了不同业务板(bǎn)块的更好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量和研发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国(guó)产(chǎn)替代(dài)进行中，业(yè)绩(jì)还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领(lǐng)先的高端半导体质量(liàng)控(kòng)制设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚测和量测两大类集成电(diàn)路专用设备的研发(fā)、生产和销售，产(chǎn)品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、三(sān)维形(xíng)貌量测设(shè)备系(xì)列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的(de)集成电(diàn)路制造产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测(cè)与量测(cè)设备市场2020年(nián)的市(shì)场(chǎng)规模达到(dào)了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本(běn)被国际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的(de)领军企(qǐ)业(yè)，远超行业(yè)第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快(kuài)，但(dàn)利(lì)润(rùn)基本(běn)没有，且(qiě)存(cún)货(huò)越来越多(duō)，短期看半导体行业周期向下，但公司所处(chù)行业(yè)国产(chǎn)替代空间较大(dà)，未来仍(réng)会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的(de)业务主要为轨道交通(tōng)业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方(fāng)面(miàn)，公司提供(gōng)轨道交通车(chē)辆内(nèi)部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修(xiū)业务及(jí)备品备件和(hé)车载乘客(kè)信(xìn)息(xī)系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司(sī)，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道(dào)交通行(xíng)业(yè)未来景气度都一般(bān)，公司业绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生(shēng)产及销售。公司深(shē整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚n)耕弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的(de)制造(zào)企业，其综合实力位列(liè)国内(nèi)弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就(jiù)是一个(gè)门槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互系统软硬(yìng)件一(yī)体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要组成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交互，没什么技(jì)术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模不(bù)大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能(néng)模拟及(jí)数模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销售的(de)集成(chéng)电路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充电系(xì)列(liè)产品和(hé)LED照明(míng)驱动系列产品，主要(yào)包(bāo)括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电芯(xīn)片，以及(jí)模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户提(tí)供(gōng)超过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费(fèi)类电(diàn)子、照(zhào)明(míng)应用及智(zhì)能(néng)家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于无线充电(diàn)芯(xīn)片这块业(yè)务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户(hù)，面对竞(jìng)争也非常(cháng)激烈。没太(tài)多(duō)的亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科(kē)技集团直接(jiē)控股的大(dà)型专业软件与信息(xī)化服(fú)务公司，实际(jì)控制人为国(guó)务院国资(zī)委(wěi)。公司在(zài)支撑航天信息化建(jiàn)设的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产品（基(jī)础软(ruǎn)件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务(wù)、商(shāng)密网云(yún)服务、信息(xī)化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天(tiān)及党(dǎng)政军领域(yù)）等三大主营(yíng)业务，是我国(guó)航(háng)天及(jí)党政军领域的软件和(hé)信息(xī)化服务龙头企(qǐ)业(yè)之一(yī)。

　　航天系的(de)软件公司，大量(liàng)关联交(jiāo)易，主营毛利率(lǜ)非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类公(gōng)司业绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费(fèi)精力了。

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