在(zài)持续(xù)已久的(de)“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂(kuáng)热(rè)的需求。本(běn)周已有报道指出英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规格芯(xīn)片(piàn)需求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台积电(diàn)追加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是(shì)水涨船高。据(jù)集微网消息，有代(dài一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水)理商透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在基(jī)本(běn)都(dōu)需要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下(xià)，众多客户也(yě)不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留(liú)至需要强力运(yùn)算的(de)任务。

　　值得一提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对(duì)AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉(lā)长时(shí)间线来看，有GPU业(yè)内人(rén)士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时(shí)间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关联性，且(qiě)交(jiāo)货周(zhōu)期(qī)也(yě)受到了连(lián)带的影响，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家(jiā)科技巨头争相推出自家大模一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型要持续(xù)取得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要翻一倍(bèi)，资金也需要(yào)通(tōng)过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在(zài)推理端(duān)，以目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士(shì)也表示(shì)，AI大(dà)模型训练成本之(zhī)一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如(rú)果价格持续上(shàng)涨，无论是(shì)互(hù)联(lián)网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的投入(rù)都可能(néng)远超当初。

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