要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zh每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下ài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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