因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受战狼3什么时候上映？(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的(de)增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易战狼3什么时候上映？创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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