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　　美(měi)联(lián)储(chǔ)布拉德：利(lì)率可能(néng)需要进(jìn)一步(bù)提高

　　周五，圣路易斯联储行(xíng)长布拉德表示，决策者(zhě)可能不得(dé)不进(jìn)一步提高利率以给通胀(zhàng)降温(wēn)，但他补(bǔ)充称(chēng)，自己将观望(wàng)一定时间，看看经济数据表现(xiàn)再决(jué)定6月(yuè)应(yīng)该采取何种行动(dòng)。

　　“我们(men)过去15个月(yuè)采取的激进政(zhèng)策遏制(zhì)了通胀的(de)上升，但(dàn)目前还不清楚通胀(zhàng)是否(fǒu)处于(yú)通往2％的道路(lù)上。” 布拉德(dé)表示(shì)，需要看到(dào)“通胀(zhàng)实质性下降”才(cái)能确(què)信没(méi)有(yǒu)必(bì)要加息(xī)。

　　布拉德还(hái)表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)美联储仍(réng)然可以实现(xiàn)软着陆，在(zài)不(bù)触发(fā)经(jīng)济严重(zhòng)下滑的情况下帮助通(tōng)胀率回(huí)到2％目标(biāo)。

　　“经济可能陷入衰退，但这不是基线情景。我认为(wèi)基线情境是(shì)经济增长缓慢，劳动力(lì)市(shì)场可能略有(yǒu)疲软(ruǎn)，通(tōng)胀下降(jiàng)。”布拉(lā)德说。

　　布拉(lā)德是(shì)美联储(chǔ)决策者中鹰派官员的代表(biǎo)人(rén)物，素有“鹰王”之称，但今年在联邦公开(kāi)市场(chǎng)委员(yuán)会(huì)（FOMC）没有(yǒu)投票权。

　　香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作15日正式启动

　　中国人民银行(xíng)5月5日表示，香港(gǎng)与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作（即 “互换(huàn)通”）的各项准备工(gōng)作进展顺利，初(chū)期先行开通“北向互换通”，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。

　　“北向(xiàng)互换通”，是香港(gǎng)及其他(tā)国(guó)家和地区的境外投资者(zhě)经由(yóu)香港(gǎng)与内地基础设施机构之(zhī)间在交易、清算、结算等(děng)方面(miàn)互(hù)联互(hù)通的机制安排，参与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务(wù)的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投资者(zhě)为符合(hé)人(rén)民银行要(yào)求并完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　初期(qī)全市场每日交(jiāo)易(yì)净限额(é)为200亿元人民币，清算限(xiàn)额为40亿元人(rén)民币，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　罕见大乌龙，上交所(suǒ)道歉

　　昨日，转债(zhài)市场(chǎng)出(chū)现“大乌龙”。原本公告停牌(pái)的(de)嵘(róng)泰转债，昨日早盘却(què)仍(réng)能正常交易，盘(pán)中一度上涨近15％。上交所发现(xiàn)后，于当(dāng)日上午10时10分实施停牌(pái)，并发布公(gōng)告，就(jiù)相关原因进行(xíng)排查。

　　5月5日盘后，上交所发布关(guān)于嵘泰转债停牌及(jí)相关交易处理情况的(de)公告(gào)。公(gōng)告称，2023年4月(yuè)26日(rì)，江(jiāng)苏嵘泰工业(yè)股份离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗有限(xiàn)公(gōng)司（以下简(jiǎn)称公司）在(zài)上交所网站发布关于实(shí)施“嵘泰转债”赎回暨摘(zhāi)牌(pái)的(de)公告称，嵘泰(tài)转债最后一(yī)个交(jiāo)易日为2023年5月4日，自2023年5月5日起将停止交易。公司后续分别于4月(yuè)27日、4月28日、4月29日、5月5日(rì)发布(bù)4次提示(shì)性公告。2023年5月5日早盘，因技术原因，该可转债(zhài)仍挂(guà)牌(pái)交(jiāo)易。上交所发(fā)现后，于(yú)当(dāng)日上(shàng)午10时10分实施停(tíng)牌。经统计，嵘泰转(zhuǎn)债(zhài)在匹(pǐ)配(pèi)成交阶段共成(chéng)交8.35万手，累计(jì)成(chéng)交9754万元。

　　依据(jù)《上海证(zhèng)券交易所债(zhài)券交易规则》第一百三十条等(děng)相(xiāng)关规(guī)定，嵘(róng)泰转债2023年5月5日相关(guān)匹配(pèi)成交取消，交易无效，不进(jìn)行(xíng)清算交收(shōu)。嵘泰(tài)转债的(de)转(zhuǎn)股和赎(shú)回不受影响(xiǎng)，正(zhèng)常进行(xíng)。

　　对于该事件(jiàn)的发(fā)生，上交所深表(biǎo)歉意(yì)，并将妥善(shàn)处置后续事宜。

　　油脂板块(kuài)强(qiáng)势(shì)反(fǎn)弹

　　在宏观利空阶段性出尽后(hòu)，市(shì)场情(qíng)绪有所回暖，叠加油脂市场基本面迎来改善，“五一”假期过后(hòu)，油脂市场连涨两日。昨(zuó)日，棕榈油主力合约(yuē)2309以3.39％的涨幅领涨(zhǎng)油脂，菜籽油主力(lì)合约(yuē)2309上涨1.95％，豆油主力(lì)合约2309收涨1.31％。

　　“‘五一’假期期间(jiān)，伴随美联储(chǔ)继续加(jiā)息预期以(yǐ)及欧美(měi)银(yín)行业危(wēi)机的继续(xù)发酵，国(guó)际原油(yóu)价格大幅下挫，外围(wéi)市场环(huán)境整体偏弱。5月4日凌晨，美联(lián)储如预期加息25个基(jī)点，这(zhè)是本轮加息周期(qī)的第十次(cì)加息，也可(kě)能是本轮紧缩周期的终点。同时，欧洲央行周四决定(dìng)放慢(màn)加息步(bù)伐。在(zài)外围利空阶段性出尽(jǐn)后，大(dà)宗商品市场情绪出现反(fǎn)弹，油脂价格(gé)在假期开(kāi)盘走弱后也迎来(lái)上涨。”中泰期货研究(jiū)所油脂油料分(fēn)析师巩力赫(hè)表示，在此轮上涨(zhǎng)过程中，棕榈油领涨油脂，产地供给偏紧，同(tóng)时国内棕榈油(yóu)库存(cún)连(lián)续(xù)下降支撑盘面走强，菜油紧随其后(hòu)，而豆(dòu)油因5—6月大豆到港压(yā)力涨幅(fú)相(xiāng)对有限。

　　在光大期货研(yán)究所油脂油料(liào)分析(xī)师侯雪玲(líng)看来(lái)，油脂市场(chǎng)的强力反弹是(shì)由基本面的(de)改(gǎi)善(shàn)推(tuī)动的。她表示，一方面源于餐饮端的利多预期(qī)。油脂相关上(shàng)市企(qǐ)业一季(jì)度业绩(jì)大增，多因为销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动；“五(wǔ)一”旅游(yóu)出行(xíng)火爆，交通运输部数据显示(shì)，假(jiǎ)期前三天(tiān)日均发送人数(shù)和2019年、2021年基本持(chí)平。这意味(wèi)着(zhe)油脂餐饮端消费(fèi)亮眼，假期后，现货普(pǔ)遍存在一轮(lún)补库需求。未(wèi)来很长一段时间(jiān)，餐饮端将持续成为支撑油脂需求的重(zhòng)要力量。另(lìng)一方面，国内大豆压榨企业5月上旬(xún)仍出现不同程度的(de)停机计划，市场现(xiàn)货(huò)供应仍有偏紧张情况，豆(dòu)油(yóu)累库速度放缓；而(ér)棕榈油方面(miàn)，产地库存出现超预(yù)期(qī)下降。GAPKI数据显(xiǎn)示，印尼(ní)棕榈(lǘ)油2月库存(cún)环比下降(jiàng)15％至264万吨，其(qí)中产量425万吨，出口291万(wàn)吨，印(yìn)尼国内消费180万(wàn)吨，分项数(shù)据和1月几乎持平(píng)。机构预期马来(lái)西亚棕榈油4月(yuè)产量环比增0.9％至130万吨，出口环比下降19.3％至120万吨，由此推算4月库(kù)存环比(bǐ)减少10％至151万吨(dūn)。

　　与此同时，海外(wài)市场方(fāng)面，受(shòu)到(dào)马来西亚(yà)棕榈油库(kù)存减(jiǎn)少的预期支撑(chēng)，BMD毛棕榈油期货价格在本周累计上涨超7％。“节前马来西(xī)亚棕(zōng)榈油整体(tǐ)数据偏弱(ruò)，出口月(yuè)度(dù)环比下降，且产(chǎn)量降幅不足，导致市场情绪略(lüè)显(xiǎn)悲观。但(dàn)在价格持续(xù)下跌后，利空落(luò)地效应以及(jí)机构(gòu)对于(yú)4月马来西(xī)亚(yà)棕榈油(yóu)库存预估超预期下降的乐(lè)观情绪，推动期价快速反弹，而库(kù)存预估(gū)下降的原因来自(zì)于马来(lái)西亚国内(nèi)消(xiāo)费需求的增加(jiā)。”中辉期货油(yóu)脂油料分析师贾(jiǎ)晖(huī)表示(shì)，外盘带动内(nèi)盘油脂价格上行，而(ér)豆油及(jí)菜油自(zì)身(shēn)基本面供应(yīng)增加(jiā)的利空(kōng)因素(sù)逐步(bù)弱(ruò)化也对盘面带来一(yī)些支持。

　　宏观(guān)和(hé)基本面，谁将(jiāng)起到主导作用？

　　据外媒报道(dào)，周五公布的一项(xiàng)调(diào)查(chá)显示，全球第二(èr)大棕榈油生产国——马来(lái)西(xī)亚截至4月底的棕榈油库存料降至11个(gè)月以(yǐ)来最低水平(píng)，因产(chǎn)量(liàng)持平(píng)且(qiě)马来西亚国(guó)内使用量增加。受访(fǎng)的九位(wèi)分(fēn)析师和贸易商预(yù)估中值显示(shì)，棕榈油(yóu)库存(cún)料较3月减少9.8％至151万吨，连续第三个月减少并触及(jí)2022年(nián)5月以来(lái)最低(dī)水平。

　　与此同时，国(guó)内(nèi)棕榈油库存也由(yóu)升转降，刷新5个半月(yuè)的(de)最低水平。中(zhōng)国粮油商务网监测数据显示，截至(zhì)2023年第17周(zhōu)末，国内棕榈油库存总量为77.9万吨，较上周减少4.5万吨；合(hé)同(tóng)量(liàng)为4.7万(wàn)吨，较上周(zhōu)增(zēng)加0.7万吨(dūn)。其中24度及以下库存量为73.6万吨，较上周减少(shǎo)4.5万吨；高度库(kù)存量为4.2万吨，较上周减少(shǎo)0.1万吨(dūn)。

　　“虽然马来西(xī)亚和国(guó)内棕榈(lǘ)油库存都(dōu)在(zài)下降，但(dàn)原因各有不同(tóng)。马来(lái)西亚棕榈油(yóu)库(kù)存下降的主要原因来自于产量的季节性减产以及(jí)印尼国(guó)内出口(kǒu)政策限制导致(zhì)的(de)棕榈油出(chū)口较好(hǎo)。而国(guó)内棕榈(lǘ)油(yóu)库存大幅(fú)下降(jiàng)，主要(yào)是受到年初(chū)国内疫情防控措施优化(huà)调整(zhěng)带来的餐饮(yǐn)消费的增(zēng)加(jiā)，同时豆棕现(xiàn)货(huò)价差高位运行导致棕榈油替代性能大大增(zēng)强，也进一步(bù)离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗刺激了棕(zōng)榈油(yóu)的消费。

　　虽然马来西(xī)亚及中国棕榈(lǘ)油(yóu)库(kù)存(cún)下降(jiàng)，但(dàn)由于印尼5月出口政策出(chū)现调整，将允许更(gèng)多的棕榈油出(chū)口(kǒu)，市场(chǎng)对(duì)于马(mǎ)来西亚(yà)棕(zōng)榈油5月出口数据保持(chí)谨(jǐn)慎态度。中国和印(yìn)度(dù)作为全球主要(yào)的棕榈油(yóu)进口国，虽然库(kù)存(cún)都不(bù)同(tóng)程度下(xià)降，但都仍(réng)处于历史(shǐ)较高水平(píng)，若棕榈油价格上(shàng)涨(zhǎng)，将抑制其消(xiāo)费(fèi)和(hé)进口(kǒu)积(jī)极(jí)性。”贾晖表示。

　　据侯雪玲(líng)介(jiè)绍，对于棕(zōng)榈(lǘ)油产(chǎn)地来说，每年(nián)的(de)1—4月属于去库周期(qī)，因产量处于年内低位，无法满足当月需求(qiú)。今(jīn)年4月国际(jì)豆棕倒挂(guà)以及需(xū)求国(guó)库存偏高，棕榈油出口需求差(chà)，但依(yī)然没有扭转去库趋势。可以说，产量绝(jué)对水平低是去(qù)库的主要原因。后(hòu)期随(suí)着产量(liàng)季节性增(zēng)加，棕榈油重新(xīn)累库(kù)也(yě)是必(bì)然趋势。

　　国内方(fāng)面，侯雪玲认(rèn)为(wèi)，棕榈(lǘ)油的(de)去库更多是供(gōng)需双重推动的结果。随着产地(dì)挺价，进(jìn)口利润差，棕榈油(yóu)到(dào)港压力(lì)下(xià)降，月均(jūn)到港量30万(wàn)吨左右。更(gèng)为(wèi)重要(yào)的是(shì)，国内油脂餐饮(yǐn)需求旺盛，随着(zhe)气温升高，棕榈(lǘ)油使用限制(zhì)减少，棕榈油表观消费同比几乎翻倍。国内(nèi)棕榈油(yóu)要想重新累库，需要进口增加(jiā)，也就是(shì)说进口利润打开，产地让(ràng)利，这至少需要产地库存压(yā)力明显恢复才有可(kě)能。因此，未来产地的累(lèi)库(kù)必将早于(yú)国内，存在节(jié)奏差(chà)。

　　“从目前的市场情(qíng)况来(lái)看(kàn)，短(duǎn)期(qī)内(nèi)缺(quē)乏明显利多因素驱动，因此棕榈油上(shàng)涨(zhǎng)缺乏可持续(xù)性。不(bù)过，从更长的年度时间(jiān)周期来看，在厄尔尼诺气候(hòu)的(de)预期(qī)下，棕榈油(yóu)有望逐(zhú)步进入中(zhōng)期(qī)企稳(wěn)阶段。后续(xù)需要密(mì)切关注厄尔(ěr)尼诺(nuò)气候的发生(shēng)和持续情况。”贾晖认为。

　　在许(xǔ)多(duō)市场人(rén)士看(kàn)来，今年仍是(shì)“宏观(guān)大年”，宏观层(céng)面(miàn)对于大(dà)宗商(shāng)品的(de)影(yǐng)响仍然(rán)起到主导作(zuò)用。那(nà)么，对于(yú)油脂市场来说是这样吗？

　　“美联(lián)储加息周期接(jiē)近尾声(shēng)，欧洲央行在周四也放(fàng)慢了(le)激进紧缩的步(bù)伐。在外(wài)围利空(kōng)阶段性出尽后，大(dà)宗商品(pǐn)市场情绪出现反弹(dàn)。不(bù)过，随着美(měi)联储会(huì)议的(de)结束(shù)，市场焦点仍(réng)将集中(zhōng)在美国银(yín)行业的(de)任何可(kě)能的风险蔓延，对此仍(réng)需保(bǎo)持谨慎态度。对于油脂来(lái)说，目前基本(běn)面(miàn)仍然(rán)多空交织。当(dāng)前(qián)年度加拿大油菜(cài)籽(zǐ)的丰产对国内市场(chǎng)的压力持(chí)续存在，5—6月进口大(dà)豆(dòu)大量到(dào)港的(de)预期对(duì)豆系(xì)品种带来(lái)压力，另外国(guó)内棕榈油整体库存偏高(gāo)也使(shǐ)得(dé)油脂(zhī)整(zhěng)体的行情(qíng)难以表现(xiàn)得特别强势(shì)。不(bù)过(guò)，油脂的(de)估(gū)值在偏(piān)低的油粕(pò)比(bǐ)和当(dāng)前年(nián)度南美(měi)大(dà)豆的减产(chǎn)预期(qī)的逐渐兑现(xiàn)背景下，又显得处于偏低水(shuǐ)平。在(zài)此情(qíng)况(kuàng)下(xià)，油(yóu)脂似乎难(nán)以(yǐ)表现出(chū)独立走势，单(dān)边(biān)行情(qíng)仍将(jiāng)比较(jiào)多地(dì)被宏(hóng)观(guān)因(yīn)素主导。”巩力赫表示(shì)。

　　而在(zài)贾晖看来，由于美(měi)联储加息已(yǐ)经在市场(chǎng)预期当中，因此对(duì)大(dà)宗商品市(shì)场的利空影响有限。对于油(yóu)脂市场(chǎng)来说，虽然生(shēng)物(wù)柴(chái)油消费(fèi)占比不低，比如棕(zōng)榈油工业消费占到产(chǎn)量30％以(yǐ)上(shàng)，欧盟工业消费和食用消费各占一半，但各国(guó)生物柴(chái)油政(zhèng)策比例一段时期内(nèi)是固定的，不会因为原油及宏(hóng)观市(shì)场的波动，而出现生物柴(chái)油(yóu)产量的大(dà)幅波动，加上油脂食用作为消费(fèi)必需品，宏(hóng)观因素影响有限，因此(cǐ)油脂(zhī)自身基本面对价格波动仍然(rán)将起到(dào)主导作用(yòng)。

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