民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人(rén)流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放ong>要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天然(rán共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放)优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出(chū)口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出(chū)口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口企业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非(fēi)共同体对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出(chū)口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外(wài)贸(mào)展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国(guó)最大的(de)进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届(jiè)，为(wèi)中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商名额(é)，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当(dāng)下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不(bù)同(tóng)企(qǐ)业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单(dān)略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转移的(de)订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报(bào)告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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