因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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