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　　投资者除了关注(zhù)AI产业景(jǐng)气、资金(jīn)情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验(yàn)证以及估值等因素。

　　近(jìn)期，受益(yì)于人工(gōng)智(zhì)能主题的(de)热炒，全球AI芯片(piàn)巨头(tóu)公司英(yīng)伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘，最新(xīn)股价达397.7美元(yuán)，市值超(chāo)过9800亿美(měi)元(yuán)，逼近万亿(yì)美元大关。

　　英伟达今年股价的强劲表现，带动了国内AI投资热(rè)。Choice数(shù)据显(xiǎn)示，多只云(yún)计算(suàn)、人(rén)工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主题的投资能火热(rè)多久？

　　公(gōng)募基金(jīn)提(tí)前(qián)布(bù)局

　　凭借着AI芯片和算力的(de)先进技术，英(yīng)伟达(dá)公(gōng)司的(de)股价在近(jìn)期大涨。5月30日(rì)盘(pán)中(zhōng)，该公司股价最高达到(dào)419.38美元，公司市(shì)值一度突破万亿美元。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美(měi)元，但(dàn)依旧(jiù)有望(wàng)再次突破(pò)万亿美元的(de)市(shì)值。

　　英伟达公(gōng)司在中(zhōng)国官网宣称：“我们在AI和元(yuán)宇宙方面的工作正在改变全球大型行业，并将为社会带来深远(yuǎn)的影响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国(guó)内市场对于(yú)AI行(xíng)情的(de)关注热(rè)情也(yě)是持续高涨(zhǎng)。Choice数据显示，截(jié)至6月2日，今(jīn)年以来涨幅最(zuì)高的(de)股票(piào)型ETF是游(yóu)戏主(zhǔ)题ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这类主(zhǔ)题ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工(gōng)智能(néng)自动(dòng)内容生成(chéng)）概念的热炒有关。涨幅(fú)紧(jǐn)随其后(hòu)的便是传媒、云计算(s社日节是什么节日 社日节是农历几月初几uàn)、大(dà)数据、人(rén)工智能(néng)等主题ETF，多只云计算、大(dà)数据、人(rén)工智能主题ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公募基(jī)金(jīn)也早已布(bù)局英伟达(dá)或(huò)相关概念股。交易软件通(tōng)达信(xìn)推出了英(yīng)伟达概(gài)念股，该软件(jiàn)信(xìn)息显示，相关概念股一共包(bāo)含32家(jiā)A股(gǔ)上市公(gōng)司，这(zhè)些公司与英伟达在某(mǒu)些方面有业务上的合作。从公募基金一季度末的数据来看，部(bù)分被纳(nà)入重仓(cāng)股名单。

　　直接或间(jiān)接持有英伟(wěi)达公司股(gǔ)票的公募基金主要集(jí)中在能投(tóu)资(zī)海外市(shì)场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达(dá)且基金规模(mó)最(zuì)高的(de)是(shì)广发纳斯达克100ETF，该(gāi)只(zhǐ)基金今(jīn)年一季度末规模为147.59亿元(yuán)，跟踪指数为纳斯达克100指(zhǐ)数，前十大重(zhòng)仓股中包(bāo)括苹(píng)果、微(wēi)软、英伟达和谷歌等(děng)多家全球科技公司。

　　主动(dòng)管理型基金中，持有英伟达且(qiě)规模最高的是广(guǎng)发全球精选，该只基金今年一季度(dù)末规模为25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)有12.6万股(gǔ)，持仓市值(zhí)占净值比例(lì)为9.39％。除(chú)了英伟达，该(gāi)基金还持有微软、AMD、台积电、特(tè)斯拉、META等(děng)多(duō)只(zhǐ)科(kē)技股。

　　挖财基(jī)金(jīn)投(tóu)研人员郑(zhèng)昕(xīn)昊告诉《国际金(jīn)融报(bào)》记者，国内AI投资的热潮与微软、英伟达(dá)等美股科技股(gǔ)年初至今的大涨有关。

　　郑昕(xīn)昊称(chēng)，年初以(yǐ)来，微软就在AI领域加大了投资，先(xiān)是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又(yòu)将其整(zhěng)合(hé)进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此(cǐ)外，微软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投(tóu)资数十亿美(měi)元，这是(shì)AI领域史上规模最大的一笔投资(zī)。作为一站式解(jiě)决方案(àn)的提供(gōng)商，英(yīng)伟达公司是(shì)今年AI概念热潮中的另(lìng)一大赢家，该公司今年一(yī)季度的业(yè)绩远超预(yù)期，AI芯片所在数(shù)据(jù)中心业务的营收(shōu)创(chuàng)历史新高，远好于市场预期。

　　如何把握投资机会

　　对于寻(xún)求(qiú)AI主题投资机(jī)会(huì)的投资(zī)者而言，英伟达和微(wēi)软在(zài)内的(de)众(zhòng)多美股科技股公司是其关注的(de)焦点。

　　“从目前的产业发展趋势来看，AI应用已(yǐ)是科技(jì)革命最新(xīn)的突破口。能够率先建立起良好商业模式的公司与(yǔ)掌(zhǎng)握(wò)AI应用核心竞争力的公司将会(huì)成(chéng)为(wèi)未来最有潜力(lì)的(de)大赢家。显然(rán)，微(wēi)软、英伟达已具备(bèi)这些(xiē)特质，他们的中长期基本面有(yǒu)所改善。”郑昕昊表示(shì)。

　　虽然AI产业未来(lái)的故事看起来很美好，但实际投资中还受诸多(duō)因素影响(xiǎng)。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益板块(kuài)，受到资金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨(zhǎng)幅(fú)接近30％。但其上涨并未得到业(yè)绩的验(yàn)证，半导体行业一季度整体营收同比(bǐ)下(xià)降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产(chǎn)业数据的跟踪，目前全球半(bàn)导体产业整(zhěng)体仍处于主动去库(kù)存阶(jiē)段，行业并未迎来拐(guǎi)点。在缺乏基(jī)本面支撑的情况下(xià)，4月中旬(xún)以来半导体重回弱势。最近两周，半(bàn)导体(tǐ)板块虽然有所(suǒ)企稳，但也很(hěn)难说行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询首席分析师(shī)秦(qín)洪告(gào)诉记者：“半(bàn)导体板(bǎn)块回暖的(de)驱动力主要来源于(yú)AI产业的大发展，带动GPU（图形处理器）为代表的算(suàn)力芯片业务(wù)快速增长(zhǎng)，美股英伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价(jià)表现以及背后的(de)产能扩张信息就是最好的(de)例证。而从未(wèi)来的(de)一段时间(jiān)来看(kàn)，AI产业(yè)发展仍然是强劲有(yǒu)力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前(qián)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)产业周期(qī)尚未反转，但在资金情(qíng)绪(xù)、政策扶持和半导(dǎo)体(tǐ)设备业绩高增长等利好因素支(zhī)撑下，当前位(wèi)置也不悲观。

　　站在投(tóu)资的角(jiǎo)度考虑，秦洪认(rèn)为，虽然AI产(chǎn)业(yè)的(de)发(fā)展趋(qū)势值(zhí)得期待(dài)，但(dàn)投资需(xū)要仔细观察，“就A股的过去经验来看，大(dà)热必死(sǐ)、均值(zhí)回归的规律永不变色，所以投资(zī)与产业发展之(zhī)间(jiān)存在着(zhe)较大差异。在操作(zuò)中，不宜在股价高涨(zhǎng)、人气亢奋时买入，而是需要在相对低位(wèi)或调整(zhěng)一定程度后(hòu)再买入(rù)。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者除了关(guān)注AI产(chǎn)业景气、资金情(qíng)绪、政策等因素外(wài)，还需要关注业绩验证以及估值(zhí)等因素。在具体投(tóu)资的(de)时候要选(xuǎn)择掌(zhǎng)握核心(xīn)技术、真正具有核心(xīn)竞争(zhēng)力的投资(zī)标(biāo)的，确保产(chǎn)业(yè)景气(qì)能够反映在未(wèi)来的业绩上，要(yào)避免没有业(yè)绩支持的(de)跟风炒作。另外，好的投资(zī)标的也要以合适的价格(gé)买入，否则很可(kě)能会(huì)赚了景气亏了钱。最后，投资者要做好分(fēn)散配(pèi)置(zhì)，不要将(jiāng)资金全押一个赛道。

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