私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括定(dìng)增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原因有三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全(quán)国(guó)重点(diǎn)实(shí)验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年(nián)10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(l广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区ì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新(xīn)能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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