关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人(rén)机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没(méi)有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提(tí)升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会计要求(qiú)的衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益，排(pái)除在(zài)净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经(jīng)营(yíng)活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师(shī)石丽红告诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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