导读：本周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出四连(lián)阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成(chéng)交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个(gè)一级行业中仅7个(gè)行业(yè)周涨幅为正，公用事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传(chuán)媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入(rù)退市整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股。

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　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四(sì)连(lián)阴；全周(zhōu)维度(dù)来看(kàn)，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌(diē)超(chāo)3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日成交(jiāo)额超过1万亿元。不过周四(sì)开(kāi)始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著放大，两市(shì)成交额目前已(yǐ)连续两(liǎng)日不足9000亿元。本(běn)周A股(gǔ)两市日均成(chéng)交(jiāo)额达10245.41亿(yì)元，与前一(yī)周的11214.47亿元有所(suǒ)回落。值(zhí)得关注(zhù)的是，周二(èr)沪市全天(tiān)成交金额(é)超(chāo)越(yuè)深市（当天(tiān)中信证券成(chéng)交额(é)超过(guò)93亿元），这是2018年(nián)6月19日以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全(quán)周维度来看，申万(wàn)31个一级(jí)行业(yè)中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正，汽车行(xíng)业(yè)周(zhōu)初领跑，但(dàn)随后(hòu)回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事(shì)业(yè)、煤(méi)炭(tàn)排在前(qián)两位(wèi)，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅(fú)上(shàng)涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事(shì)业(yè)板块领跑，其(qí)中电力行(xíng)业表(biǎo)现较为出色，2023年以来随着长协兑现率的(de)提升，以及(jí)成本端进(jìn)口煤价同(tóng)比回落、现货煤价中枢(shū)回(huí)落(luò)，各(gè)大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从(cóng)二级行(xíng)业来看，教(jiào)育(yù)板(bǎn)块本周再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出色。消息面上，科大(dà)讯(xùn)飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育(yù)场景落(luò)地，AI+教育应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断(duàn)，主要(yào)集中在(zài)文化传媒、教育(yù)等行业，荣(róng)信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文化(huà)分别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音(yīn)箱(xiāng)概念股国(guó)光电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标(biāo)在本周(zhōu)中字头的热度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温(wēn)，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上(shàng)涨34.29％；半导(dǎo)体板块个股联(lián)动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本(běn)周十(shí)大牛股(gǔ)（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市(shì)天数(shù)小于30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日跌(diē)停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期(qī)的(de)存储芯片热股(gǔ)佰(bǎi)维存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本(běn)周(zhōu)十大(dà)熊股(gǔ)（备注：不(bù)含ST股及上(shàng)市天数小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿(yì)榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公(gōng)司，总数(shù)较前一周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因股(gǔ)价下(xià)跌(diē)而跌出本榜单(dān)，另外宁(níng)德时代因股价上涨而重(zhòng)返“万亿市值(zhí)俱乐部(bù)”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比(bǐ)较(jiào)，从市值(zhí)增(zēng)减(jiǎn)金额(é)来(lái)看(kàn)，近两周的千亿(yì)市值公司中，宁德时(shí)代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚(yà)迪市值涨(zhǎng)至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过150亿元(yuán)，长城汽车、中信银行、科(kē)大(dà)讯飞市(shì)值增长超100亿元。

千亿(yì)市值公司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市(shì)值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国际均(jūn)蒸发超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌去了超过250亿元(yuán)，中国交建、顺丰控(kòng)股(gǔ)等本周蒸发市值金额(é)在(zài)千亿榜单中靠前。

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千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来(lái)看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分别为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电力、中国神华(huá)、片仔癀；总市值降幅来(lái)看，前(qián)五名(míng)分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中国交建(jiàn)、北方华创。

　　截(jié)至(zhì)当前(qián)，千亿市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股(gǔ)迎来7只新股(gǔ)的上市交易(yì)，从(cóng)首日(rì)收盘涨(zhǎng)幅表现来(lái)看，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)巨能股(gǔ)份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首日及随后的(de)交易中(zhōng)均未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周(zhōu)五的交易中一度跌至(zhì)发(fā)行价，险(xiǎn)些破发；另(lìng)外，经纬股份、中芯集(jí)成上市首日不(bù)同程度(dù)上涨，但均在首(shǒu)日盘中或(huò)随后的交(jiāo)易(yì)中出现破发的(de)情(qíng)况，而友车科技(jì)上(shàng)市即遭破发，首(shǒu)日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力(lì)资金累计净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽(qì)车整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元(yuán)，互联(lián)网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计(jì)算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多(duō)元金(jīn)融、专(zhuān)用(yòng)设备(bèi)、船舶(bó)制造、贵(guì)金(jīn)属等行业(yè)净流出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力(lì)净流(liú)出(chū)金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹(hóng)等个(gè)股净流出规模居(jū)前；主力(lì)资金5日(rì)净流出东方(fāng)财富(fù)超(chāo)28亿元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净(jìng)流出三(sān)六零达19.06亿(yì)元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科技(jì)等(děng)净流出规(guī)模居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每(měi)日“加仓”程度不(bù)一(yī)，但目前(qián)北向资金已连续6个交易日净买入。数据(jù)显示，北向(xiàng)资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入(rù)情况(kuàng)叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓(cāng)方(fāng)面，截至5月(yuè)11日(rì)的近五个交易日数据显示，证券、银行两(liǎng)大金融板块被北向资金净买入金额(é)较多(duō)，分(fēn)别达到(dào)39.74亿元(yuán)、27.77亿元(yuán)，电池、物流(liú)行(xíng)业、通信设备、汽车零(líng)部件等(děng)板(bǎn)块获北(běi)向资金增持超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石油行业、汽车(chē)整车、保(bǎo)险分列第七至十位，区(qū)间(jiān)增持金(jīn)额(é)均(jūn)超过了7亿元。而(ér)软件开发板块(kuài)则被北(běi)向资金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿(yì)元，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务、医疗服务(wù)、文化传媒、化学(xué)制药等位列行业净(jìng)卖出(chū)额的靠(kào)前位(wèi)置。

　　个股变(biàn)动(dòng)方面，截(jié)至5月11日(rì)的近(jìn)五(wǔ)个交易日数(shù)据显示，北向(xiàng)资金(jīn)大比例(lì)加(jiā)仓个(gè)股(gǔ)名(míng)单中(zhōng)，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪表(biǎo)位(wèi)列前三，力芯微(wēi)、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏(hóng)达(dá)股份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江化微等(děng)增(zēng)持变(biàn)动比例(lì)靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同(tóng)期，北(běi)向资金大比例减仓(cāng)个股名单中，竞业达(dá)、中(zhōng)通客(kè)车、国脉(mài)文化、欧(ōu)陆通、景(jǐng)兴纸业(yè)、上声电子、电声股(gǔ)份、正(zhèng)帆科技(jì)、沧(cāng)州大(dà)化等变动比(bǐ)靠前。

近5日(rì)北向资金(jīn)大比例减仓个股

　　如(rú)果从(cóng)同期北向资金增持(chí)金额(é)来看(kàn)，宁德时代、建(jiàn)设银行、兴业(yè)银行(xíng)、北方(fāng)华创、潍柴动力5股增持(chí)规模居前，而格力电器(qì)、大(dà)族激光(guāng)、立讯精密、中国建筑、中国银行(xíng)则遭北(běi)向(xiàng)减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本(běn)周(zhōu)已披(pī)露相关调研(yán)信息的上市公司数(shù)量达到211家，其中9家公(gōng)司(sī)获得超100家(jiā)机构调研(yán)，眼科医疗(liáo)器(qì)械公司爱(ài)博医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机构调研了(le)该(gāi)公司。

　　另外(wài)，东威科技、安(ān)图生物、TCL科技等同样受关(guān)注，均获得近200家机构的(de)扎堆调研，德(dé)赛西威、怡合达(dá)、君(jūn)亭酒店、佳(jiā)禾智(zhì)能(néng)、科锐国际(jì)迎来超过100家(jiā)机构的(de)聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公(gōng)司